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行业动态

“菜鸟”振翅 电商及物流业洗牌加速

在宏大且正式的退休PARTY结束十八天后,马云又为互联网业界带来一个震撼性的商业计划“菜鸟网”……

了解马云的人都知道,这个计划其实早已在马云的新棋盘中布置好,包括退休,脱离阿里巴巴系与淘宝系都是为了新规划做的布局。由于CSN计划采用独特的“社会化”方式,也有分析人士指出,CSN实际上是建设一系列物流产业园区,而阿里背景或能给这一项目带来拿地的优势。

与众不同的“社会化”理念

马云表示,物流是国家层面的项目,阿里巴巴在过去4年一直不敢下手,这个理想太大。

而CSN项目则是用社会化方式,将物流融入在阿里的生态体系当中,“无形”、太极化地构建阿里的物流版图。

工商资料显示,菜鸟网络的董事会中,阿里巴巴集团占3个席位,分别是马云、天猫负责人张勇(微博),以及阿里置业负责人童文红;银泰占据2席,分别是沈国军和银泰投资有限公司副总裁韩学高;复星占据一席,为复星集团总裁汪群斌。此外,富春集团董事长张国标为监事。

电商分析人士李成东认为,电商有三流,信息流、资金流、物流。物流目前是电子商务发展的瓶颈。

“10年后,中国每年包裹量将达到2亿包,而现有的物流体系没有办法支撑这一数字。”马云表示,希望在10年内建立起一张能支撑日均300亿网络零售额的智能物流骨干网络。

不同于京东商城的“自建”模式,马云的设想是用自身平台输出的信息流来指挥物流的分配,并借助第三方快递公司来得以执行。这种模式减少了约6%的配送费用,并通过借助第三方快递的零星网点在一定程度上减少自身的仓储投入。

但实现这一设想也并非易事。马云表示,目前CSN计划在具体方案细节上还存在争议,这是一个没有任何先例的计划。“我们去考察了日本、欧洲和美国,他们都没有这样的先例。”

事实上,阿里巴巴在两年前已开始部署各地仓储。在上海嘉定,本报记者曾探访了正在运营的淘宝大仓。但与京东在全国部署的星状物流体系不同,阿里巴巴此前的物流系统是集约式,这其中的部分原因来自此前天猫从淘宝分拆后的阶段性问题。

物流网络还是产业园区

目前整个中国GDP的18%来自于物流。这意味着,开启物流计划需要巨大的资金支持。

整 个CSN计划的一期投入为1000亿元,总投资预计为3000亿元。沈国军称,除了菜鸟网络的现有股东外,中国人寿、中信银行等金融机构也表示将加入到 CSN项目的投资中来,此外,未来CSN还会吸纳一些地方政府的投资,但地方政府的投资并不会以获取菜鸟网络股权的方式加入。

菜鸟网络 计划在线下搭建一个布满2000座城市的仓储网络,这其中包括被马云形容为“八大军区”的全国8个重要城市所组成的主干网络,在这一策略中,菜鸟网络也会 在某些区域展开重点渗透。目前,CSN一期物流仓储投入计划已在深圳、北京、天津、广州、杭州、武汉、金华、海宁等地开展落实,而上海的洽谈相对较慢。

有 分析人士认为,虽然CSN被马云形容为难啃的、过于理想主义色彩的计划,但银泰、复星等参与方的投资未必会难有回报体现。目前,红杉资本等多家风险投资机 构都在纷纷布局物流业务,传统的物流公司拿地也出现瓶颈,而有电商概念的公司拿地则会受到当地政府一定程度的优待。

上述人士表示,从阿 里巴巴及菜鸟网络透露的信息来看,CSN计划在地方的投入,一部分更像是产业园区的概念,而不仅仅是传统仓储概念。在产业园区中,可能包括菜鸟网络自建的 仓储、淘宝卖家创业产业园、服务器和IT设备安置,以及第三方物流的对接单位。CSN在物理设施上的投入并不能按照传统的仓储概念来看,而地方政府也希望 看到的是以物流网络、IT网络切入后对区域经济的带动效应。

促电商及物流业加速洗牌

一直以来,网络购物的物流配送总 为消费者诟病,爆仓、送货延迟问题时有发生。沈国军指出,与网络零售行业的飞速发展相比,国内现有物流业正成为制约中国电子商务高速持续发展的瓶 颈,“2012年国人有57亿只包裹流转,‘三通一达’承担了其中的80%,但物流基础设施和设备投入严重滞后。”

业内分析认为,“菜 鸟网络”的成立,意味着中国电商急需的物流后台有了系统性规划,更意味着电商、物流业的加速洗牌。据了解,去年开始,国内电商间的“物流竞赛”愈演愈烈, “一日四送”、“当日达”、“次日达”等宣传均被用于标榜物流的卖点。可以看出,电商已将物流服务作为吸引用户的主要手段。而按照中国智能骨干网的规划, 今后除了为阿里集团提供物流,也会为其他电商服务。但短期内,此消息一出或更加剧电商物流方面的竞争。

不过,浙江现代商贸发展研究院副院长肖亮认为,“平台建成后,反过来也会对阿里的主业务电子商务起到帮助,为网商提供更好的运营服务,帮助他们减少库存,降低物流成本,同时减轻消费者的快递费和解决快递拖延的问题。”

浙 江工商大学信息管理系副主任项益鸣则表示,“阿里巴巴利用强大的资源协调能力和平台号召力,选择集合现有物流公司资源为己所用这一轻资产模式,把中国物流 业的整体水平提升上去,把物流行业大蛋糕真正做大做强。不但免去实体物流的建设成本,弥补自身的物流短板,未来阿里还可以站在更高的平台上,对此进行调度 和指挥。”

菜鸟物流网首站选金华

5月30日,来自金义都市新区管委会的消息,“菜鸟”公司组建后,马云要搭建的中国物流网的首站城市仍在金华,在金义都市新区。

去 年12月1日,金华市政府和阿里巴巴(中国)有限公司签订了一份战略合作协议,协议的主要内容是在金华、义乌两个市区的中间地块金义都市新区投资建设“中 国·金义电子商务新城项目”。按照合作计划,阿里巴巴要在全国主导构建8个“新型网络枢纽城市”,金华是首个,在这里要建中国智能物流骨干网关键节点的首 个全国样本项目,以及周边配套项目。

5月22日,中国金义电子商务新城项目在金义都市新区签订了项目投资合作协议,这也意味着历时近半年、历经10多次谈判的阿里巴巴项目落户新区事宜进入正式实施阶段。

物流股连续涨停

建议“菜鸟”股不宜再追

日前,由阿里巴巴集团牵头组建的中国智能物流骨干网(CSN)项目在深圳启动。马云不经意间也搅动股市风云,菜鸟概念的物流股连续两日大涨。5月30日,华贸物流、象屿股份、中储股份、华鹏飞、飞力达等6股涨停。其中,龙头股中储股份已经连续两天涨停。

随着菜鸟大物流计划的破题,巨额投资必会牵涉物流仓储、智能分拣、数据存储和处理等多个领域。那么,对A股投资者来说,如何挖掘其中机会呢?现在还能追高买入吗?

题材挖掘 物流概念中长期受益

对投资者来说,如何挖掘其中机会呢?

海 通证券交通运输行业分析师钱列飞认为,现阶段的我国物流产业做得很辛苦,单价低,整体物流成本仍然很高;虽然景气度在持续提升,上市公司2012年的净利 润增速仅为1.5%。放眼国外,其物流成本下降源于社会化分工背景下的大规模外包、服务的标准化、行业的快速整合以及信息技术的大范围使用。

业 内指出,马云的“大物流”可能会给物流行业带来又一个高速发展的机遇,相关的物流概念股会中长期受益。据不完全统计,A股市场中物流公司主要有长江投资, 怡亚通,华鹏飞,飞力达,保税科技,中储股份,华贸物流,澳洋顺昌,飞马国际,瑞茂通,象屿股份,恒基达鑫,新宁物流等,投资者可以跟踪。

“菜鸟”股不宜再追

5月30日,A股收盘20多家个股涨停,市场震荡整理的势头没有结束。

预计短期上证股指将围绕2300点震荡,由于市场中股票的赚钱效应开始扩散,股指有望保持震荡攀升的大格局。只是近期管理层对于市场热捧的中小市值个股进行风险警示,操作中投资者应注意追高的风险。

就菜鸟题材股而言,由于利好已经兑现,加上前期物流等概念股涨幅已经不小,眼下处于高位,所以建议股民要谨慎操作,短炒者最好逢高了结,场外的股民不可盲目追高。

本报文字据《第一财经日报》、《都市快报》、《证券日报》等

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